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仙修奇才苏易水（邓为 饰），在十八年前被师父沐清歌（向涵之 饰）改变天命，一向离经叛道的“女魔头”沐清歌也为此背负污名死去。十八年后，沐清歌化为薛冉冉，而已继任西山派掌门的苏易水将体弱濒死的冉冉收入门下，誓要护她一世周全，自此师徒身份对调互换，两人之间会发生哪些啼笑皆非的故事呢？
长乐县捕快乐天（姜大卫）为人嫉恶如仇，以勇悍见称，一次机缘下救了初生之犊尚进（曾伟权）并建立师徒情谊，奈何进开罪的是权倾全县的总捕头何天成（罗乐林），因而屡遭成迫害，进于穷途末路终杀成。进为隐罪，与早种情根的杂耍少女花（蔡少芬）合谋隐瞒。此后，进青云得意，仕途如日中天，但天意弄人，进杀成之事竟另有目击者，进不甘成就毁于一旦，终干下无数血腥命案而不能自拔。 进为求显达官场，对花始乱终弃，迎娶两广总督千金芝（樊亦敏）并害花身陷囹圄。又杀亲姊（陈秀雯）。天对进发指行为义愤填胸，誓要将进绳之于法。但进狡猾险诈，权倾两广，更善于在法典缝隙中寻得脱身之法，天又能否伸张正义，手刃进呢？
2004年的圣诞夜，某高级公寓内，野口贵弘（德井义实 饰）及其妻子奈央子（小西真奈美 饰）双双遇害，现场则有四个惊慌失措的年轻人：杉下希美（荣仓奈奈 饰）、成濑慎司（窪田正孝 饰）、安藤望（贺来贤人 饰）和西崎真人（小出惠介 饰）。最后西崎认罪，入狱服刑十年。曾经在濑户内海某小岛担任驻警的退休刑警高野茂（三浦友和 饰）对此案存有诸多疑问，当年出生在该小岛的希美和慎司曾卷入神秘的失火事件，上京后的希美与安藤是大学同学，两人又和西崎租住在同一公寓中。千丝万缕将四个年轻人以及野口夫妇联系在一起，每个人都有需要守护的“N”，他们用谎言编制了扑朔迷离的爱恨迷局…… 本片根据凑佳苗的原作改编。
丁隐（夏韶声 饰）原是峨眉派弟子，然而心术不正叛逃至魔界，练就了血影神功，一时间，天下苍生接受其祸害，生灵涂炭。少侠李紫琼（杨宝玲 饰）、周青云（李婉华 饰）、上官警我（关礼杰 饰）等人联手，想要除掉这一祸患，然而丁隐实力强大，唯有获得紫郢和青索两把灭魔宝剑，练成无情剑法，才能够彻底将孽障铲除。 一路上，众人经历了无数生死攸关的危机时刻，凭借他们强大的实力和高超的智慧一次又一次的死里逃生，并且最终顺利获得宝剑。然而，杨紫琼和周青云却陷入了一段十分复杂的四角恋情之中，导致无情剑法练就失败，一时间情况十分紧急。
