事业有成的中年男子白成洙（孙贤周 饰）与妻子闽祉（全美善 饰）以及一双儿女户三和秀雅住在一幢高级公寓中，衣食无忧，幸福安逸。这一天，他意外收到一通电话，对方称成洙的哥哥成则失踪数月，下落不明。成则自高中后离家出走，期间履历中留下不光彩的记录。心中怀有隐秘的成洙来到哥哥所在的公寓，发现其房内有许多别人衣物，并且周围住户都对成则谈之色变，而各家门口也都标记了意义不明的记号。未过多久，一名头戴摩托盔的神秘男子袭击了闽祉母子，危险明显向白成洙一家逼近，有着严重洁癖的成洙精神几近崩溃。 豪华敞亮的私宅内，神秘之人悄悄入住，与主人玩起了凶险非常的捉迷藏……
与世隔绝的海岛小渔村，忠厚善良的哑巴男孩阿水（古天乐饰）自小就没了父母，开了一个家庭旅馆兼杂货铺。阿水每天傍晚都会在面向大海的平台上打沙包，坐在木架边吹口琴。海风拂过，淡淡的生活节奏之于阿水简单而又幸福。假小子一般的女孩小四喜跟阿水很要好，几乎成了金水的翻译。然而这一切的平静生活，被一个从香港来到这个小岛度假的姑娘雯雯（蒙嘉慧饰）打破了。美丽温柔的雯雯住进了阿水家开的度假木屋里，渐渐地，她和阿水以及小四喜成为了好朋友，度过了非常愉快的几天。当雯雯就要离开的时候，阿水已经深深地爱上了她，可依旧没有勇气表白。 三年后，小四喜也离开了渔村，只有阿水一个人生活。阿水终于发现了那幅雯雯在墙上画给他的画。此刻，对雯雯万分思念的阿水终于决定去香港找她。然而意外发生了。
