一位身无分文的同志演员和一位因生意失败而陷入困境的高层人物在一个冬夜相遇，并联手在伦敦各地寻找他们悲惨生活的意义，但当他们看似不可能的联系变成了更深层次的东西时，来自过去的恐惧和心魔开始危及他们的生活。
千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却成为孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉，生活艰苦。一次偶然，千惠子巧遇跟自己长得几乎一模一样的少女早苗，姐妹俩的身世真相大白。千惠子的内心因此起了微妙变化，姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆，为了不影响姐姐的幸福，早苗回到了原来的地方。
埃德瓦多（阿道夫·门吉欧 Adolphe Menjou 饰）有三个可爱的女儿，她们分别是玛利亚（丽塔·海华斯 Rita Hayworth 饰）、西西（莱斯利·布鲁克斯 Leslie Brooks 饰）和丽塔（阿黛尔·玛拉 Adele Mara 饰）。其中玛利亚的样貌尤其的美丽，因此周围有许多的狂蜂浪蝶拜倒在她的石榴裙下，导致玛利亚看男人的眼光十分的挑剔，总是幻想着能够邂逅完美的爱情。 眼看着玛利亚的年纪越来越大，心气越来越高，埃德瓦多有些坐不住了，他捏造了一位玛利亚的追求者，向玛利亚发起了热烈的攻势。巧合的是，与此同时还有一位舞蹈家也在热烈追求着玛利亚，玛利亚误将他认成了父亲捏造的追求者，两人在阴差阳错之下开始交往。
1848年，意大利独立战争期间的米兰，一个小偷凯纳佐（阿德里亚诺·塞兰塔诺 饰）趁着战乱逃出了监狱，遇到了年轻又天真的面包师罗莫洛（恩佐·塞鲁西科 饰）。两个人忍着饥饿在米兰街头闲逛，目睹了奥地利人的侵略、贵族的反抗等一系列历史事件，也荒谬地被迫卷入这场战争。他们经历了滑稽的爱情，也遭到了不幸的背叛，还曾正义地拔刀相助。两个人也逐渐成为了挚友，并见证了上流人士的虚伪及麻木。就在这时，他们遭遇了战争的无情打击……本片是意大利恐怖片大师达里奥·阿基多唯一一部非恐怖题材的影片。
本片讲述了一对父子之间朦胧迷离的感情。阿列克谢（阿里克谢·尼穆斯霍夫 Aleksei Nejmyshev 饰）的父亲（安德烈·薛提宁 Andrei Shchetinin 饰）是一个退伍军人，父子二人相依为命，父亲离不开儿子，儿子也非常依赖父亲。因为父亲的关系，阿列克 谢也进入了军校，他的父亲经常到军校探视他。某日，阿列克谢的女朋友来到军校向他提出分手，原因似乎就是她难以接受他们父子俩过于亲密的关系。阿列克谢常常做噩梦，醒来后他问母亲在哪里，父亲却无言以对。父亲表示，外地有一份更加高薪的工作等着他，但是父子二人谁也离不开谁。 他们是父子，有些时候他们像兄弟，有些时候他们像情人。但是他们心里都清楚，终有一天他们会分开，父子俩该何去何从……
