这部影片主要讲述在20世纪初期，日本妄图“名正言顺”接手在华权益——通过不平等的比赛夺取领地。其中有一座清城，日本组织了一场“桌网球比赛”妄图接管城市。就这样，一支临时组建的三教九流的球队，一名残疾的酒鬼教练，一场赢则死输则辱的赌局，最终缔造“中国国球”诞生并响彻世界的惊险传奇。
伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……
香港出现神秘自杀事件, 死者在手机视频直播下自焚而死，而在场唯一的目击者却坚称自己当时失去了记忆，并且否认与自杀事件有关。警察重案组接手调查, 所有证据都指向目击者是自编自导自演， 教唆他人自杀的真凶。由于自杀视频的流出，造成公众恐慌，警队高层希望在证据确凿之下尽快结案，以释公众疑虑，但唯独督察黄一聪觉得事有蹊跷。一聪在请示上司后，决定再次对事件展开调查......
