同治皇帝病重，李莲英（姜文 饰）力荐慈禧（刘晓庆 饰）二次垂帘听政，不久同治身亡，慈禧立载湉为帝，继续把持朝政。1882年，李莲英陪同醇亲王巡视北洋水师，返京后却遭都察院纠弹，被革职处理，在慈禧的主张下，李莲英官复后宫大总管原职。李莲英为使侄女有个好归宿，将其带入宫中， 岂料只落得奴婢下场，他心中充满愧疚。光绪日渐成长，不甘受慈禧摆布，试图从慈禧手中夺权却被强力镇压，李莲英畏惧慈禧淫威，奉命将珍妃处死。不久八国联军入侵，清军连战连败，李莲英随慈禧微服出逃，途中在农户家中落脚，农妇的一席话，令李莲英与慈禧若有所悟……
马赫什（迈赫什·巴布 Mahesh Babu 饰）在父母去世后在美国长大，并创办了一家贷款机构。 马赫什采用了一种相当暴力的方式来追讨那些拖欠贷款的债务人。然而，当他爱上一个名叫卡拉瓦蒂（凯瑟瑞·苏雷什 Keerthi Suresh 饰）的女人时，情况开始发生变化。 卡拉瓦蒂以欺骗的方式获取了马赫什的贷款，声称是为了她的学业。然而，马赫什后来发现她实际上是一个赌博成瘾者。在认识到这一点后，他试图通过强制手段来追讨她的债务。随着故事的发展，马赫什最终回到印度，并与卡拉瓦蒂的父亲拉杰相遇。拉杰是一位强大的国会议员和实业家，居住在维沙卡帕特南，冲突逐渐升级。
在一场近乎致命的车祸后，山姆（乔纳森·莱斯·梅耶斯饰）醒来后发现，他被神秘而邪恶的力量困在一家废弃的医院里，这些力量无意让他离开。
南方某市法院开庭审理了一起毒杀案，被告人蒋漫枝（钟欣潼 饰）涉嫌用河豚毒素杀害其丈夫柳慕阳（张睿 饰）。辩护人栾珠（蒙亭宜 饰）坚称柳慕阳是自己误食了毒酸奶而非预谋杀害，此时另一条线索表明，八年前的一起强奸案，被害人就是如今的蒋漫枝，而强奸犯许一城竟然和被害者柳慕阳长得一模一样，千丝万缕的联系预示着这两起案件远没有那么简单。蒋漫枝为何会爱上曾性侵过自己的人，她又为何会再次痛下杀手？
时值抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年纪虽小，却耳濡目染，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有同样的爱国情怀和革命热忱。是夜，携带重要密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的性命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）奉命展开全城大搜捕，势要找到那份至关重要的密电码。关键时刻，革命队伍出现叛徒，鸠山将目标锁定在李玉和身上，为了找到密电码，残酷的敌人无所不用其极。而李氏一家三代也迎来了最为严峻的革命考验…… 该剧根据电影《自有后来人》改编，为文革期间八个样板戏之一。
