影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里,老人和儿子对牛精心照料,并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天,这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子,于是开始不吃不喝,为了以一个清洁的内里来结束自己的生命,之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。
公元2186年,人类爆发了精神危机,AI乘虚而入创造“完美世界”和心灵孵化区,只有通过心灵值测评才能通向完美世界。Jacky和渡休一起生活在孵化区内,对完美世界充满向往,在一次心灵评测失败后由于抱怨导致两人心灵值被监视官扣至为零,于是他们找到地下组织“沖激钻”打算非法离开孵化区。但渡休的冒险偷渡方式不被Jacky认同,两人争执致使感情决裂。Jacky担心渡休安危,继而向千灵圣女求援,而千灵圣女则是一具被AI操控的雌雄两性躯体,心灵孵化则是她操控人类的手段。Jacky弄巧反拙,令渡休的意识被强制回收,同时也揭开自己经常回闪情景及头疼的真相!最终,在叛变心灵分析官明和坏死的帮助下,三人开展绝地逃生,一场惊天大战即将爆发……
弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活,可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助,但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是,弗雷德里克为了了解真相,展开了一场可怕的精神奥德赛。