影片改编自威廉·S·巴勒斯的同名半自传性质小说，讲述1950年代的墨西哥城，40多岁的美国侨民William Lee（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）身处一个小小的美国人社群，但过着独居生活。而年轻的学生Eugene Allerton（德鲁·斯塔基 Drew Starkey 饰）的到来，让Lee重新开始追求与别人建立有意义的关系。
迈克（杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg 饰）是一名彻彻底底的宅男，长这么大，他一步都不曾踏出过他生活的小镇之外。平日里，迈克在超市当收银员，闲暇时光中，他喜欢画漫画，然而麦克甚至自己所创造的角色和故事永远都不会有被大众知晓的那一天。菲比（克里斯汀·斯图尔特 Kristen Stewart 饰）是迈克的女友，迈克最大的心愿，就是能够克服内心的恐惧，带菲比去夏威夷度假。 让迈克怎么也想不明白的是，如此平凡的自己的身边，为何会忽然出现一波又一波想要夺走自己性命的变种人特工。然而，当事态的恶化牵连到了整个小镇以及菲比的安全之时，隐藏在迈克体内的力量爆发，他摇身一变，成为了凶残无情的杀人机器。
荒芜的沙漠中有一座与世隔绝的世外桃园，名叫81号农场。在很久以前有一只外星精灵意外坠落到了这里，他叫做麦咭。孩子王小宝、呆萌胆小的蛋蛋和常犯迷糊的波波是麦咭最好的小伙伴。孩子们一只有个梦想，那就是“飞翔”。 在夜色的掩护下，田鼠盗粮团正潜入农场盗窃粮食，而可怕的飞天魔鬼也杀进农场执行秘密任务——捕捉麦咭。沉浸在黑暗中的81号农场，危机四伏。看清这一切的四个小伙伴知道该起飞了，为了梦想和家园而战！一切准备就绪，四个小伙伴驾驶着终极战机飞上天空，农场陷入了激烈的空战。他们用聪明才智击溃所有敌人，保卫了麦咭和自己的家园。
主要讲述了魔刀门徒鸦青卷入江湖“蛇人”阴谋，被迫逃亡过程中结识两位好友，三人共同挫败幕后黑手，揭秘一段父辈间宿怨恩仇的热血故事。
尹青松夫妇在无意之中得到了江湖人士人人垂涎三尺的武林圣火令，传说只要练就此功，方能称霸武林。夫妻两人遭到了各帮各派刺客的追杀，并且最终命丧峨眉派掌门人静音师太（刘雪华 饰）手下。静音师太得到了阴圣火令，并且带走了尹青松的女儿尹丹凤（杨菁菁 饰），尹丹凤的哥哥尹天仇（莫少聪 饰）则被幽灵鬼叟（郭追 饰）收养。幽灵鬼叟和静音师太约定十八年后一决胜负。 幽灵鬼叟将毕生所学传授给了尹天仇，希望他能够替他的父母报仇。而静音师太则欺骗尹丹凤杀害她父母的凶手正是幽灵鬼叟，愤怒的尹丹凤苦练武功，发誓要置幽灵鬼叟于死地。
九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
