夏日飞霜，冤情难遣。每个地方都有难忘的血腥纪念日。张吉安永志的是1969年5月13日，马来人与华人在马来西亚大选后展开全武斗，死伤枕藉。小女孩观看粤剧中途几乎遭毒手，仅凭躲入后台逃过种族屠杀一劫。半世纪后，已远嫁他方的她再逢大选，魂牵梦萦，旧魄不散，时空摺叠于无主孤坟，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改编，魔幻现实的镜头、糅合民间信仰、戏曲艺术和历史记忆，令观众无法不正视也许从未愈合的伤口。金马影展开幕片。
查理（金•凯瑞 饰）是一名善良的巡警，他的妻子与别人偷情生下三个儿子后与情人私奔了。可是查理仍把三个儿子视为己出，儿子们也十分尊敬这个老爸。镇上的人们都欺负查理的善良，终于隐藏在查理体内的另一个狠角色——阿庆出现了。阿庆与查理截然不同，他到处捣乱，到处生事。 警方为查理检查，发现他患上了精神分裂，需要用药物治疗。这时查理要护送美女伊莲（芮妮•齐薇格 饰）回去纽约，可是伊莲的前老板狄克所做的不法事情被举报了，他认为举报者就是伊莲，于是狄克买通了警察等人，誓要杀死伊莲。 伊莲求助与查理，于是两人还有阿庆一起开展了一段亡命之旅。查理的药却丢在了旅馆里，于是一路上查理与阿庆毫无预兆的更换着，更复杂的是查理与阿庆都爱上了伊莲，查理与阿庆争风吃醋，争斗不断。而警察与狄克一直穷追不舍查理他们……
