讲述了1950年前后，在上海新中国第一代公安战士与蒋介石特务企图颠覆新中国而斗争的故事，故事围绕一位拥有高智商但在旧社会并不得志、在新中国得到自新并成长的旧时期小警察与一位经验丰富的中共老特工联手搭档展开。
由伊庭明义（反町隆史）、嶋村卓也（渡部篤郎）两名2等陆军上尉率领的两队小分队26名队员，在赶赴富士山麓的演习地点的途中，突然时光倒流，返回到了400年前的琵琶湖畔。 感觉到异常的伊庭等人，马上进行了侦察和搜集情报，发现自己身处徳川家康（津川雅彦）和石田三成（竹中直人）两军对垒激战的关原战役的前夕时代，而且所在之处正是离战场极近的地方。 发现了这支实力强劲的队伍的家康，来到伊庭等人面前，请他们为自己参站。这期间，伊庭等人遇到了有着清爽笑容的年轻武士小早川秀秋（藤原竜也），并和他成为了好朋友。根据历史，拥有1万7千精锐部队的小早川是掌握关原战役的关键人物，秀吉的正室·高台院〈奈奈〉（古手川祐子）的外甥。最终，被家康老奸巨滑的战术所玩弄的伊庭等人，被慢慢捲入了战役中。。。
牙擦苏（张卫健 饰）出生在一个富贵的家庭之中，却因为和告老还乡的太监之间发生了冲突而不得不背井离乡以保性命。来到了省城，牙擦苏因为误会而和黄飞鸿（关海山 饰）发生了纠葛，最终误会被澄清了，牙擦苏和黄飞鸿成为了莫逆之交。 之后，牙擦苏又结识了黄飞鸿的弟子凌云佳（何宝生 饰）、鬼脚七（许志安 饰）、梁宽（曾伟权 饰）等人，一帮年轻人在一起打打闹闹，日子过得非常的轻松愉快。朱茵茵（刘小慧 饰）出国深造学成归来，因为观念的不同常常和牙擦苏之间发生争吵，卖艺不卖身的妙珠（黎姿 饰）更是深深的吸引着牙擦苏的目光，三人之间产生了一段纠葛的恋情。
剧照香港警察江家明（刘锡明）、石子维（杨得时）到内地查案，与当地警察高建中（关礼杰）惺惺相惜，结成好友。 之后，健中突偷渡到港，并加入犯罪集团，明、维大感意外，后得知建中乃卧底，三人决定里应外合对付恶势力。 中在犯罪集团中，获得头目王国柱（欧瑞伟）信任，二人展开一段亦友亦敌之关系，中亦结识教师莫素兰（杨美仪），二人共坠爱河。 明查出李敏超（黄秋生）乃该集团首脑，乃苦苦追查其犯罪证据，二人连番斗智斗力，加上同时爱上酒店公关丘碧凝（梁艺龄），令到关系更形复杂。明加强对付超，凝误会他公报私仇，投超怀抱。 及后，柱与另一头目刘振声（李成昌）背叛超，携其犯罪证据逃去，超追杀二人，柱为救中而死，中感内疚。 凝对超起疑，终揭穿其真面目，将其犯罪证据交予明，超大怒，决杀二人，凝为救明而死，明誓要缉拿超归案……
