本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后，共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰（傅程鹏 饰）身在西南区的经历，讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。 1948年，辽沈战役取得大捷，东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利，西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署，在那聚集着国民党内的核心人员：“书生杀手”谭一波（敖洋 饰）、“情报专家”曾诚（句号 饰）、“美式特工”余汉群（夏侯镔 饰）等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊，而其中对于少杰而言，最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠（程愫 饰）。少杰能否顶住压力，在一系列危机中，化险为夷呢？
妮昂（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）和宋（皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰）本是情同手足的姐妹，却因为父母婚姻的破裂的不得不分离。母亲带走了妮昂，宋则跟着父亲一起生活，在父亲不幸去世之后，宋辗转来到了姑姑和姑父家，幸运的是，这一对夫妻都是善良之人，他们除了照顾宋的生活起居外，还教会了宋如何成为一个正直和勇敢的人。 妮昂就没这么幸运了，离开了父亲后，母亲选择再婚，奢靡的生活让妮昂渐渐变得贪婪自私和虚荣起来。随着时间的推移，当两姐妹都渐渐长大，命运的作弄之下她们再度重逢。
单子飞（胡军 饰）的妻子早年不幸病逝，留下一个可爱的女儿单单（金晨 饰）由单子飞一手拉扯养大。如今，单单已经长成了亭亭玉立的美丽少女，在香港念书深造，她是父亲心头的骄傲。某日，单子飞突袭香港，震惊的发现原本在念哲学系的女儿不仅早就被学校开除，还当起了红酒吧的老板娘。 愤怒的单子飞将女儿强行带回了家，关在房里，立下二十二条家规，全方位的掌管和控制了单单的生活。一场意外的发生让原本生活富足的单子飞沦落到了一无所有的境地，被迫带着女儿回到了乡下，办起了养鸭场。在乡下，单单和曾经的小学同学明门（牛骏峰 饰）重逢了，两人之间碰撞出了爱情的火花。
