真崎直（泷泽秀明 饰）是一位正处于叛逆期的少年，整天在学校里惹是生非。这一日，真崎直因为又闯了祸而被留堂了，母亲祐子（佐藤仁美 饰）去学校接他回家，回去的途中，母子二人遇见了名叫伊濑谷亚美（优香 饰）的女孩和她的母亲，不知怎的，亚美给真崎直留下了非常深刻的印象。 祐子出门遛狗，却整夜没有回家，第二天，真崎直接到了来自医院的通知，在那里等待着他的，是母亲早已经凉透了的遗体。所有人都告诉真崎直，母亲的死是一场意外，是因为她常年过度劳累所致，父亲也决定不再追求，让这件事情成为过去。只有真崎直一人坚信，事情的真相绝对不是他所知晓的那么简单。
接着上一集，唐僧师徒人又继续上路了。然而这日唐僧（江华 饰）发了一个噩梦，梦中故乡长安城经历了一场浩劫，一只巨猴正在大肆破坏，而为了保护义兄唐太宗，唐僧自己亦惨死！噩梦惊醒的唐僧知道自己是金禅子转世，这绝非一个简单的梦，而是上天给他的预示。于是，唐僧决定叫悟空（陈浩民 饰）、八戒（黎耀祥 饰）和沙僧（麦长青 饰）兵分三路赶回长安，阻止这场绝世浩劫。随后，唐僧还是不放心，决定不可为而为之，自己亲自步行走回长安城，阻止这场劫难。 另一方面，长安城内却是另一番景象。唐太宗好大喜功，以为那只大猩猩是一只瑞兽，竟派人前往捉拿，要在庆典上展出。唐僧梦中的那场劫难正在慢慢逼近。
