秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
这是一个关于10岁小男孩提米·特纳的古怪故事。提米似乎对自己小小世界里的任何事情都无法控制，但如果是在他滑稽的魔法教父科斯莫和教母汪达的帮助下，生活就变得有趣多了！通过两人联合起来的魔法力量，他们总是能为了实现提米千奇百怪的愿望而搞出各种各样的混乱和破坏。
黄金大劫案之后5年，鲁邦一伙重又聚首，开始了新的冒险…… 本作为鲁邦三世第二部TV系列，放送于1977年10月3日-1980年10月6日，共计155话，片中鲁邦身着红色外套。这一TV系列的放送，以及期间78年、79年两部剧场版，真正把鲁邦推上了日本国民动画的宝座。
