讲述冠宇（张庭瑚 饰）因与父亲武雄（李兴文 饰）不合，为了赚钱早日搬离家，与好友龟仔（李明仓 饰）一起到旅社打工，不料打扫的房间竟有人自缢身亡，房内充斥不祥的泰国符号，而旅社老板娘（吴奕蓉 饰）更是举止诡异，整间旅社弥漫着死亡的气息，向冠宇席卷而来。
红是一家知名电台的主播，为人精明能干，她主持的节目是午夜十二点的“鬼话连篇”因为长期主持灵异的节目，慢慢的红有了通灵眼，可以看到另一个世界的节目。这天就快到红的节目，但红却一直没有来，她发生了什么事情呢？
吉米·波波（西尔维斯特·史泰龙 Sylvester Stallone 饰）是一名混迹黑道、刀头舔血的杀手，他奉行不杀女人和儿童的原则，和合作长达六年的搭档路易斯·布兰查登（乔恩·塞达 Jon Seda 饰）将一个个渣滓送往地狱。在刺杀前恶德警察格雷利的行动中，吉米恻隐心动，冒险放走了一名女子。未过多久，路易斯在酒吧争执中遇害。警方根据女人的口供和路易斯的身份，顺藤摸瓜查到吉米。探员泰勒·科旺（姜成镐 饰）辗转与吉米接洽，谁知却遭到一伙不明身份之人的袭击。身受枪伤并且意外杀死警察的泰勒得到吉米的救助，这两个分出黑白两道的男人被迫联合在一起。 而在接二连三的袭击背后，不为人知的阴谋正有条不紊地展开……
一个往常的日子里，医生像平常一样打开了他办公室的门，很快他发现了一丝不妥……一低头，医生竟然在他办公室里发现了尸体！在仔细观察了死者的脸之后，倒霉的医生很快意识到，自己这次遇上了大事件——死者是他曾医治过的病人，而这个病人是一个社会名流。现在，这个“知名的尸体”正躺在他的屋子里，头号嫌疑犯显然就是自己！成为了头号嫌疑犯的可怜医生，为了洗脱自己的嫌疑，决定展开一系列的调查……
颠沛流离，上下只有十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。剑拔弩张时刻，传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温柔的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。 阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……
