快将十四岁的巴斯蒂安，随父母来到湖边度假，等待他的是美梦与噩梦共生的夏日。同居一室是十六岁的蔻依，散发着叛逆青春的荷尔蒙。她爱玩乐、爱扮鬼、更害怕寂寞，教他喝酒吸烟、邀他到舞会狂欢。在她的诱导下，他逐渐走出乖孩子的舒适区，在患得患失下迎接成人礼。演而优则导，莎乐勒庞首部作品展现的不止是青春少艾情窦初开的甜蜜、焦虑与疑惑；幽深的湖光倒影、真假难分的沉尸传说，以至如真似幻的开放结局，为夏日成长印记添上迷离阴森的色彩。
影片由四个小故事组成。 因为车祸而行动不便的女孩通过短信与一素未谋面的男孩交往甚密，她将自拍发给男孩，并向男孩索要照片，手机嗡嗡的震动着，男孩发给她的照片上，女孩看到的究竟是什么？男孩生来性格内向懦弱，这成为了同学欺负他的最佳理由。一开始只是玩笑般的打闹，但逐渐的，欺负步步升级。男孩忍无可忍，决定冒着极大的危险，通过降头术将欺负他的人一一杀死。一群朋友外出露营，夜里，无聊的他们以讲恐怖故事为消遣，却自己被自己吓到，抢着要睡中间最有安全感的位置。第二天，睡在中间的男孩意外溺水身亡，按照恐怖故事所说的，今晚，已经死去的他会从地狱归来。飞机上搭载着王妃的遗体，这次航班的任务就是护送遗体回国火化。空姐心里惴惴不安，没想到恐怖的事情真的发生了，遗体离奇消失，在机舱封闭的空间里，在本该空无一人的厕所中，传来了令人毛骨悚然的声音。
这段故事描述了川岛芳子作为日本间谍，在日本军国主义的淫威下，为实现复辟大清帝国的美梦而扮演的角色。川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的力量，充当日本间谍，以协助日本扩张势力。 1928年4月，日本关东军参谋本部为确保在东北的利益，计划除掉奉系军阀张作霖。川岛芳子被派往北京，与谍报人员和昔日的恋人岩原一夫一起刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上，芳子利用自己的姿色和舞技迷惑张作霖的贴身侍从陈敬一，诱使他透露了张作霖回东北的时间。芳子和岩原立即将这一情报通知了关东军参谋本部，导致了震惊中外的皇姑屯事件，即专列被炸，张作霖身亡。随后，日本军国主义策划了满洲自治的闹剧，芳子被命令前往天津，劫持了被囚禁在静园的“皇后”婉容。她女扮男装，谋划了一次假的出殡，将婉容藏在棺椁里，成功地混过了把守静园的卫兵和耳目，将棺椁运送到了日本轮船上。
清江一郎（三船敏郎 饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰 饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。 不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。
