该片讲述一位双性的非洲黑客与一名钽铁矿石矿工联合起来，制作了虚拟世界的奇观。是埃兹拉·米勒与索尔·威廉姆斯共同创建的MartyrLoserKin制片公司首个项目。 该公司秉承米勒和威廉姆斯的创新精神和艺术精神，旨在“创造并扩散拆除传统电影意识形态框架的作品，并协同将更多诗意，古怪，探索，无政府，多样化，颠覆性，非二进制，原住民，环境，生态和神秘意识的内容，将与我们所处的时代以及试图限制它们的力量有关。”
乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙，同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…
