该片讲述了收藏家收藏了一架“人骨钢琴”，意外发现自己收藏的木偶竟会主动靠近人骨钢琴，得知这个秘密后收藏家突然消失。原来在前世“木偶”和“人骨钢琴”竟是夫妻。诡异的木偶，恐怖的空房间人骨钢琴似泣血呜咽，百年木偶似恶灵附身，重复着前世的哀愁。家人离奇失踪、死亡不断验证着关于“人骨钢琴”的传说，人骨钢琴似附身归来，夺命迷魂！真相揭幕那一刻，真正的恐惧才伴随着巨大的痛苦彻底爆发。
查穆先生（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）是一名老木匠，他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事，故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中，查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝（布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰）对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾，她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。 一次偶然中，格蕾丝遇见了一个名为彼得（奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰）的男孩，男孩告诉格蕾丝，他没有亲人也没有家，唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事，两者之间有着惊人的相似，为了证实彼得的话，格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。
伊万斯（路易·德·菲奈斯 Louis de Funès 饰）是舞蹈团的负责人，他为人尖酸刻薄而且好胜心特别的强，在他的领导下，舞蹈团团员们的日子过得苦不堪言。舞蹈团里除了伊万斯和他的侄子菲利普（奥利维亚·德·福内斯 Olivier De Funès 饰）外，其余的都是姑娘，伊万斯对她们不仅没有丝毫的怜香惜玉之心，每天都安排了满满当当的训练课程，而且他还禁止姑娘们和任何男人来往，恋爱或是结婚更是想都不要想的事情。 弗朗西斯（诺尔勒·亚当 Noëlle Adam 饰）是舞蹈团的领队，当她打算在晚上偷偷溜出去和男人约会的消息被伊万斯得知之后，伊万斯决定不惜一切代价破坏这段姻缘，甚至将自己的侄子推出去做了挡箭牌。
