多多出生时，母亲不幸难产去世，父亲又因工伤致残，事后选择了自杀。多多因深爱的父亲离他而去导致精神失常，离家出走。多多的奶奶为了使孙子早日回家，在窗户上贴上了纸月亮，当地热心的人知道了此事，也纷纷贴上了纸月亮，盼望多多的归来。
一直以来，宝拉（玛莎·马森 Marsha Mason 饰）都带着女儿露西（奎恩·库明斯 Quinn Cummings 饰）和男友一起过着同居生活，一天，宝拉震惊的发现，男友不仅不辞而别，还将宝拉最后的庇护所——他们的房子租给了另一个陌生的男人艾略特（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）。 幸运的是，艾略特是一个善良的男人，他不仅同意宝拉母女两继续住在这里，还在生活中对两人照顾颇多，随着时间的推移，宝拉和艾略特之间顺理成章地碰擦出了爱情的火花。然而，就在这时，艾略特在工作上得到了一个绝好的机会，但为此他必须远赴另一个城市，宝拉不希望艾略特离去，但艾略特亦不想放弃这个机会。
六扇门神捕青雀被贬到偏远州郡任职，在抓捕贯匪、侦缉无价之宝佛珠失窃案时，屡次得机灵搞怪的女飞贼红鱼儿暗中相助。机缘巧合之下红鱼儿被破格招录为捕快，在与神捕青雀搭档破案的过程中，红鱼儿依然贼性不改，不免与刚直不阿的青雀之间不断上演猫捉老鼠的精彩故事。与此同时，多股势力你方唱罢我登场，上演了一出精彩纷呈的大戏。
布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。 小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。 年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。
汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 Susannah York 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 David Warner 饰）的插足干涉，一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。 汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后，比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤姆被送上了绞刑架，就在即将行刑的生死攸关的时刻，索菲亚的父亲及时赶到，破解了比菲尔的阴谋，挽救了汤姆的性命。
九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演爱国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脱脱变成了龙太郎。得知此情，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……
