在与怀孕的海伦进行了一通情绪激动的电话后，James下定决心要回到她身边，但他没有太多选择，英国皇家空军吉祥物Georgie需要他的帮助。与此同时，Hall夫人在Darrowby准备社区圣诞庆祝活动，而Siegfried和Carmody则在争论谁将打扮成圣诞老人。
燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
