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在伦敦的某处，沈睡地底多年的喷火巨龙，因地下工程的施工而被唤醒并飞离洞穴，40多年后，巨龙与其繁殖的无数后代占领了地球，人类文明因而被摧毁殆尽，只能躲在废弃城堡的洞穴中，靠未被喷火龙摧毁的农作物为生。 伦敦地区的人类领袖昆恩是一个自小母亲便死于巨龙火舌的孤儿，带领着该区仅存的人类与怪龙对抗；某日，来自外地的美国义勇军官范桑与他的军队前来援助，起初昆恩拒绝外来客的支持，后来才明白原来美国人一样饱受喷火龙摧残之苦，于是两支大军结合力量，计划消灭最早逃出的巨龙皇后，为人类的生存与希望而战。
东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生（任达华 饰）的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。 东升社的乌鸦（张耀杨 饰）野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南（郑伊健 饰）。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死了蒋天生，派出大飞追杀陈浩南，陈浩南侥幸逃脱。 乌鸦见骆驼病重，乘机将其杀害，顺利坐上了东升社老大的位置。乌鸦准备为骆驼举办一场风光大葬。葬礼当日，各路江湖人马齐聚灵场，浩南、山鸡（陈小春 饰）亦出现了…
电影为《X》的前传，讲述了邪恶的老太太珀尔（米娅·高斯 Mia Goth 饰）年轻时的故事。珀尔为了获得自由，嫁给了名叫霍华德（阿利斯泰尔·休厄尔 Alistair Sewell 饰）的男子，哪知道结婚没多久，霍华德就应征入伍，上前线打仗去了。刚开始，霍华德和珀尔之间还有着书信往来，但随着时间的推移，他们断了联系。 霍华德离开后，珀尔在霍华德的农场同父亲（马修·桑德兰 Matthew Sunderland）母亲（坦蒂·莱特 Tandi Wright 饰）生活在一起。每天，珀尔不仅要应付数不清的农活，还要照料瘫痪生活不能自理的父亲。能够离开农场，成为明星是珀尔最大的心愿。一天，她的妯娌米斯蒂（艾玛·詹金斯·普罗 Emma Jenkins-Purro 饰）前来拜访，她告诉珀尔，镇子上来了人，要选拔舞蹈演员去军中表演，这是珀尔能够离开农场的唯一机会。
故事发生在一个宁静的小镇里，德斯特（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和艾瑞克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一对毗邻而居的同龄人。一场医疗事故打破了德斯特的平静生活，由于医疗设备的污染，德斯特在输血的过程中感染了可怕的艾滋病。尽管不幸从天而降，并非谁的过错，但德斯特一家还是遭到了居民们的孤立和排挤。 在大家眼里，艾瑞克是一个让人头疼的孩子，性格孤僻的他似乎和谁都处不好关系。某一日，隔着一道竹篱笆，艾瑞克和德斯特相遇了。性情相似的两人很快就结为了好友，艾瑞克想方设法的想要治好德斯特的病，在诸多治疗都以失败告终之后，艾瑞克毅然决然的带着德斯特踏上了求医之旅。
