这段故事描述了川岛芳子作为日本间谍，在日本军国主义的淫威下，为实现复辟大清帝国的美梦而扮演的角色。川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的力量，充当日本间谍，以协助日本扩张势力。 1928年4月，日本关东军参谋本部为确保在东北的利益，计划除掉奉系军阀张作霖。川岛芳子被派往北京，与谍报人员和昔日的恋人岩原一夫一起刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上，芳子利用自己的姿色和舞技迷惑张作霖的贴身侍从陈敬一，诱使他透露了张作霖回东北的时间。芳子和岩原立即将这一情报通知了关东军参谋本部，导致了震惊中外的皇姑屯事件，即专列被炸，张作霖身亡。随后，日本军国主义策划了满洲自治的闹剧，芳子被命令前往天津，劫持了被囚禁在静园的“皇后”婉容。她女扮男装，谋划了一次假的出殡，将婉容藏在棺椁里，成功地混过了把守静园的卫兵和耳目，将棺椁运送到了日本轮船上。
清江一郎（三船敏郎 饰）是一名青年画家，某日，在写生的途中，一郎偶然遇见了名为西条美也子（李香兰 饰）的著名歌星，一郎帮了美也子一个忙，两人共乘一辆摩托车，结伴而行。令两人没有想到的是，这一幕竟然被一个八卦记者拍摄了下来，并且对此大做文章，内容粗鄙下流，完全是空穴来风。 不实的新闻报道令一郎和美也子名誉受损，愤怒的两人决定将小报记者告上法庭。之后，一位名不见经传的小律师找到了一郎，声称自己愿意免费为他们辩护。律师的女儿患有肺结核病，急需钱来治病，无奈之中，律师接受了被告方的贿赂，在法庭上倒打一耙，一郎和美也子瞬间陷入了不利的地位之中。
本来是重案组沙展的朱华标（刘青云 饰）因殴打上司被处分调往冲锋队。成为麦兜（张达明 饰）、Apple（李绮红 饰）、大丹、饭焦（陈小春 饰）几人的上司，但朱华标却与饭焦常常发生矛盾。 此时，重犯教授与小鸟成功从狱中逃脱，更想在闹市中枪杀国际刑警，华标不管上司及同事的反对而奋力追捕，就算最后他们一组人成功将教授抓获。一天他们在巡逻时，华标收到消息这群罪犯要到国际刑警的总部偷取九千万的赃款，华标正欲前往，但他们本身就有任务在身，饭焦便极力反对华标的行动……
故事发生在第一次世界大战结束之后，战争给克里夫特查泰来爵士（詹姆斯·诺顿 James Norton 饰）带来了永久的创伤，亦给他同妻子康妮（荷丽黛·格兰杰 Holliday Grainger 是）之间的婚姻造成了无法弥补的缺憾。无奈之下，年轻的康妮只能终日生活在压抑之下。 一次偶然中，康妮邂逅了名为帕尔金（理查德·麦登 Richard Madden 饰）的男子，后者是查泰来爵士雇佣的园丁。康妮无法自持的被体格壮硕充满了男子气概的帕尔金吸引着，两人天雷勾地火，很快走到了一起，在帕尔金强壮蛮横的肉体之中，康妮重新找回了身为女人的意义和快乐。然而，好景不长，就在康妮怀上了帕尔金的孩子之后，帕尔金的妻子现身揭露了他们两人的奸情。
