本片讲述了一位来自农村的维吾尔族大叔,偶然拾得一名汉族弃婴,并含辛茹苦将其养育成材的感人故事。故事中维吾尔族大叔卡德尔,给汉族儿子取名叫凯赛尔,维文勇敢的意思。他将这个捡来的孩子视为自己亡妻的礼物,不顾自己贫困的现状以及其他阻力,执意收养。他乐观、开明,送孩子上学,并全身心教授这个捡来的儿子才艺,使其成材。多年后凯赛尔母亲前来寻子,对于母亲当年的遗弃凯赛尔内心久久难以平静,卡德尔引导儿子释怀,选择原谅。凯赛尔与青梅竹马的阿娜尔古丽的婚事,遭到阻力,卡德尔大叔及家人选择鼎力支持。终成一段佳话。
查普曼英俊、潇洒、智慧过人,他的身份却是双重的。一方面是英国特务,另一方面又和德国军方签下一纸合约。他被德国人派去英国炸飞机场,搜集情报。回来后,受到德国的褒奖,而英国方面也乐意。他凭借智慧,站在了战争获胜者的一边。