电影以广为流传的夜叉形象为基础，从少女身陷夜叉妖国，囚禁无间大狱却恋上夜叉妖魔展开故事。主人公们在诡秘的夜叉妖国，闯过镇压百妖的无间大狱、夜叉齐聚的无人诡镇、巨蟒守卫的归墟高塔和塔上的三重炼狱。美女与妖邪横跨两族的真情之恋引人泪目，丑陋恐怖的夜叉妖面下竟暗藏忠贞不渝的心，隐匿人间只为一世阴差阳错的守护。最终少女魔化成妖女，竟是为开启结界，将妖国里无尽的夜叉铁骑、吞人的浮世巨蟒、邪恶的魔王妖孽永远封印。
讲述了经历过灾难性创伤来到偏僻东北小山村散心的胡楠，遇到了诡异的姥姥、奇怪的姑娘、摇摆的好友和一件接着一件的离奇故事。他亲眼看见封建迷信、包办婚姻等等的陈规陋俗是怎样害人，他深陷其中，难以抉择，痛苦不已。但当尘封的往事，开始抽丝剥茧一样展现在胡楠面前，跨度长达十几年众生相开始在胡楠的世界中纵横，原来，这是一场精心准备的心理之旅......
京城名捕潘天柱矮小精干断案如神，“五尺神探”的美名远扬。然而临近退休的他快十年无案可破，闹剧频出，总捕头不愿再留他在六扇门惹是生非，贬他去雾镇当捕头。初来乍到的潘天柱便察觉到这表面祥和的小镇实则怪异得很，李有钱、王寡妇、王讼师等人相继惨死，更是坐实了他的猜测。一心想进六扇门当差的吴所谓借机拜潘天柱为师，师徒二人在让人啼笑皆非的授业日常中，不断接近真相，竟牵扯出一桩二十年前的离奇大案……
1940年，多方势力盘踞南京，特工金深水（张译 饰）终日周旋于日本军方、汪伪政府和军统之间，如同行走于刀尖一般，有着多重身份的他，在满目疮痍的南京城里小心翼翼地活着，隐藏着真实的自己，也寻找着自己乃至整个民族的生路。直到他遇到了和他一样心怀国仇家恨、却似乎比他更游刃有余的林婴婴（郎月婷 饰），在和她并肩作战与各方势力展开明争暗斗的过程中，于乱世中求生的金深水第一次开始真正地觉醒……
