講述三個太空人升空後與太空總署失去聯絡，若干時間後太空船返回地球，援救隊卻發現太空船內只得一個太空人Carroon生還，原來他已被外星生物佔用了肉體，更要把地球毁滅。
故事发生在第一次世界大战时期的非洲。男主人公查尔斯·奥尔耐特是一名因失业而流落到非洲的矿山机械师，女主人公罗斯·塞耶是一位向非洲土人传道的教士。为了抵抗德国人，两人同乘一艘破旧的游艇－－“非洲皇后号”，沿河顺流而下。途中，这对个性迥然不同的中年男女不仅产生了真挚的爱情，而且还勇敢地击沉了一艘德国战舰……
一场意外让张渔（苏妙玲 饰）的脑部受损，成为了生活无法自理的精神病人。武江（李治中 饰）是张渔青梅竹马的好友，他将张渔接到了自己的家中，无微不至的照料着他。张渔的病情看似并无好转，但一次偶然中，武江发现张渔在睡梦中居然恢复了理智，说着梦话回忆着从前的故事，这让武江看到了张渔治愈的希望。 武江自己的生活亦是一团糟，个性火爆的他有着轻微的暴力倾向，总是忍不住要以暴力来解决问题，为此，他接连干了好几份工作却总是不能长久。武江和张渔，两个个性存在缺陷的人，相互扶持，相互依靠，他们能否靠自己的双手改变未来呢？
江城柳家的大小姐柳诗涵因为柳家落败，而被迫嫁入冯家做妾，在冯家她遭遇了威严的婆婆，满腹心计的大少奶奶和人不人鬼不鬼的大少爷。不仅如此，她的同父异母的妹妹碧城也进了冯家做了丫鬟，更让她意想不到的是，在冯家她竟然还遇见了被她自己亲手抛弃的初恋情人冯佑堂，而冯佑堂原来竟是冯家流落在外的二少爷。 放下仇恨，其实比你自己想象的要简单，当你决定放下一切，跨出那一步的时候，你就会发现外面的世界海阔天空。碧城没有回到柳家，而是选择了去上海求学，佑堂到底还是追上了诗涵，但诗涵拒绝了他愧疚的爱情，佑堂并没有放弃，因为他知道，他依然深爱着诗涵，并非因为其他。终于，精诚所至金石为开，三年后，诗涵又向他展开了双臂。
在一个阴沉的雨夜，准备参加竞选的老板塞维（厄康•吉赛尔 Ercan Kesal 饰）驾车撞死了一个路人。他极度恐惧，于是选择了找司机伊约（里法特•桑贾尔 Rifat Sungkar 饰）顶包，并许诺出狱后给他一笔钱。伊约的家境非常不好，孩子厌学，妻子海瑟（哈提斯•阿斯兰 Hatice Aslan 饰）也对他颇有微词，为了能够改善家庭环境，他毅然决定接受塞维的条件，充当替罪羊改善家人的生活。然而，事情却没有想象中那么简单。为了救出丈夫，海瑟希望塞维出面求情，并以身体交换作为筹码，这种超越底线的交易，最终让这对夫妻陷入了更加复杂的困境…… 本片导演尼瑞•贝利奇•锡兰获得第61届戛纳电影节最佳导演奖。
