在這個出生就被否定的小鎮裡，希望也許仍然存在。明是一名跨性別，她因為自己的身份與家人和家鄉斷絕聯繫。 為了賺取性別重置手術的費用，她參加 Waacking 舞蹈比賽，但計畫並不順利。 有天，明接到父親去世的電話，得知父親留下了一份遺囑，如果她在父親第 49 次紀念儀式上表演鼓舞，他將把遺產留給她。 無奈之下，明按照父親的遺願回到家鄉演出。
1999年新年前夕，两个不起眼的高中生决定在新千年之前参加一场盛大的派对，但当时针指向午夜，他们想象不到的疯狂事件发生了。
一系列外星球体降落在地球上，轻而易举地摧毁了它们所经过的一切，科学家和美国总统必须找到阻止外星人入侵的方法。
