前知名经纪人余美凤（毛舜筠 饰），曾一手捧红多位歌手，却在婚后选择相夫教子。看似婚姻美满的她，在17岁儿子升学之际，断然决定复出乐坛。机缘巧合之下认识了茶餐厅外卖员方晴（姜涛 饰），方晴内心对唱歌跳舞充满热诚也相当有天赋。让美凤重新燃起了做经纪人的希望，正式出道后。方晴大火，美凤也在职场上锋芒毕露，儿子子轩（柳应廷 饰）感到妈妈的转变，再加上父亲的突然搬走，让他心里更是不安，母子感情也因此备受考验。与此同时，方晴接到海外公司邀约，请他到海外发展。而方晴的唯一条件是美凤必须跟随……美凤也在儿子与方晴之间面临抉择。
史蒂夫（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）在跑步方面有着过人的天赋，许多教练想要将他收入麾下但却纷纷遭到了拒绝，因为，在心高气傲的史蒂夫心中，只有传奇田径教练比尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）有资格成为他的“师傅”，经历了一番波折之后，史蒂夫最终成为了比尔手下的得力战将。 经历了比尔别具一格的严格训练，史蒂夫获得了长足的进步。之后，他在校园里结识了名叫马瑞（莫妮卡·波特 Monica Potter 饰）的美丽女孩，两人双双坠入了爱河。一场竞争激烈的比赛中，初出茅庐的史蒂夫获得了第四名的好成绩，就在比尔和马瑞都在为他感到高兴的时候，史蒂夫却宣布要结束自己的职业生涯，因为他脆弱的自尊无法承受没能得到第一名的打击。
香港著名骗子黄大千（许冠杰 饰）骗术高超，几十年来凭借狡黠的智慧暴敛钱财。被骗者虽为贪心或疏忽使然，却无不捶胸顿足，后悔莫及。人送绰号“笨蛋”的光头神探（麦嘉 饰）二十年来与黄大千斗智斗勇，大玩猫鼠游戏，可惜这只笨猫总也斗不过狡猾的老鼠。 居住在香港的少女吴宝苍（容祖儿 饰）的父亲被黄大千所骗，几度欲跳楼了解此生。宝苍从警方处了解到黄大千已经逃到新加坡，于是起身前去追踪。在这里她碰巧遇见了曾被人骗财骗情于是转而骗人的富家子弟法拉利（谢霆锋 饰）以及呆头呆脑的私人侦探助理施笙紫（苏有朋 饰）。三个年轻人决定联手打败行踪诡异的黄大千……
不可思议的事情发生了······小马利亚失去了魔力！陆马、独角兽和飞马不再是朋友，如今只有同种族的小马才会待在一起。但理想主义的年轻陆马桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）决心找到一种方法，让世界重新拥有魔法并变得像以前一样团结。她与性格开朗的独角兽伊兹（贵美子·格伦配音）一起前往遥远的国度，在那里她们遇到了富有魅力且勇敢的飞马皮璞（索菲亚·卡尔森配音）和齐璞（丽兹·考什配音），以及使命感满满的陆马希区烈焰（詹姆斯·麦斯登配音）。他们在完成任务的过程中遇到了诸多困难，但每一位新的好朋友都有自己独一无二的天赋，这可能正是小马利亚恢复魔法所需要的东西，并证明了小马也能带来大改变。
