日本军方为侵华做准备,派遣日本商会进驻广州,一面贿赂军阀,收集情报,成立杀手组织暗杀反日人士,一面走私鸦片,大肆敛财,叶问继任佛山警察局侦缉队队长,立案侦查,本以为依靠法律可以匡扶正义,却遭受上级和日本商会的打压,叶问只能晚上化身黑衣侠维持正义,然而日本商会已然发现叶问身份,布下天罗地网......
有小男人绰号的玩具设计师罗友弟,偶遇一专爱说谎的富家女阿贞,她自称是问题少女,正被黑社会逼害,罗出于正义感,决定帮助她解脱困难,重新做人。 友弟常受同事前度女友阿丽和老板娘阿珍的欺凌,阿贞鼓励他辞职,辞职后他们同在快餐店当售货员。 贞父见友弟能使骄横的女儿刻苦自立,大为高兴。他知友是一玩具设计师,乃收购一玩具公司交他主理。贞父的跟班米高对友弟嫉妒,讥讽他靠富家女发达,没她不能生存。他因此不再和阿贞来往。她千方百计仍不能挽回二人感情,乃气愤地和他绝交。其后友弟知中了奸人圈套向阿贞施苦肉计,二人和好如初。