小强（尹小骏 饰）与父亲一直居住在山上，直到有一天外公决定将他送到城市接受更好的教育。刚开始，小强难以适应城市生活，渴望返回山上，毫不关心学校和书本。外公失去耐心，采取极端措施绑住他，迫使他踏上学校之路。在学校，他寻找了曾在山上相识的朋友雯雯（许翠雪 饰），但未果。却巧遇到一群武术爱好者，他们对小强展开挑战，小强尝试以山上学到的武艺应战，却遭遇挫折。 然而，小强并不气馁，他加入了他们的行列，刻苦练习，最终获得了进步。与此同时，他了解到雯雯家庭的经济状况陷入困境，为帮助她，小强请求外公借钱。外公提出了一个赌约，承诺只要小强能在学业上有所进步，就愿意提供资助。小强坚守承诺，努力学习。然而，正当他看似接近胜利时，债主绑架了小强和雯雯的哥哥，迫使外公筹集赎金。
本片讲述了一位来自农村的维吾尔族大叔，偶然拾得一名汉族弃婴，并含辛茹苦将其养育成材的感人故事。故事中维吾尔族大叔卡德尔，给汉族儿子取名叫凯赛尔，维文勇敢的意思。他将这个捡来的孩子视为自己亡妻的礼物，不顾自己贫困的现状以及其他阻力，执意收养。他乐观、开明，送孩子上学，并全身心教授这个捡来的儿子才艺，使其成材。多年后凯赛尔母亲前来寻子，对于母亲当年的遗弃凯赛尔内心久久难以平静，卡德尔引导儿子释怀，选择原谅。凯赛尔与青梅竹马的阿娜尔古丽的婚事，遭到阻力，卡德尔大叔及家人选择鼎力支持。终成一段佳话。
一个路边强盗不情愿地同意成为一个旅游赌徒/骗子的肌肉。为了从叛国军阀那里偷东西，他们与那些希望用财富来资助革命的叛军战士打交道。
战乱年代，群雄并起。割据一方的沛国安于现状，一任国主沛良（郑恺 饰）慨歌太平。要冲之地境州早年为强邻炎国借去，而今据而不还。沛国都督子虞（邓超 饰）前往讨伐，却中了对方大将杨苍（胡军 饰）的拖刀，重伤不愈。心有不甘的子虞暗中派出替身境州（邓超 饰）假扮自己，总理军政，内则使令夫人小艾（孙俪 饰）襄助。真假子虞切磋战法，寻求破解杨苍刀法的绝技。而另一方面，沛良恼怒子虞私自约战杨苍，不惜将妹妹青萍（关晓彤 饰）嫁于杨苍之子为妾媾和。淫雨霏霏，连日不开。境州上空，杀戮与机谋纠缠撕裂…… 本片根据朱苏进的剧本《三国•荆州》改编。
