两千多年前，汉王朝为抗击外族入侵，派兵镇守边陲。将军张安良（庹宗华 饰）率部活捉了外族的王子，希望借人质来诱敌。部下陆沈康（小田切让 饰）生性善良，抗拒血腥屠杀，还养幼狼为伴。但是，张安良对陆沈康颇为器重。一场激战后，张安良负伤离队，命令陆沈康统帅三军。由于大雪封山，陆沈康只得在卡雷村安营扎寨。他在帐中意外发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人发生争执。陆沈康一时失控，强奸了她，并将其秘密留在帐中。通过接触，两人慢慢产生了感情。女子讲了一个人变成狼的传说：公狼与母狼交配时，如果被人偷窥到，他们会一直追逐偷窥者，直到他死。这个传说会不会一语成谶，导致两人私情败露呢…… 本片根据日本作家井上靖小说改编，是田壮壮首度执导历史巨制，王志文为小田切让配音。
20世纪初的上海，适逢时代变革的关键时刻，各方势力汇聚于此，局势动荡不安，战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治，黎明会革命党人关飞虎（邵兵 饰）找到了来自日本的骗子伊泽修（織田裕二 饰），希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩，万般无奈之下，伊泽只得出手相助，而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信（渡辺謙 饰）。在这喧嚣动荡的十里洋场，一场斗智斗勇的功防战随即拉开序幕…… 本片根据井上尚登原作改编，有中、日、韩三地演员联袂出演，并荣获2003年亚太电影节最佳男主角（織田裕二）和最佳美术指导奖。
一心工作的主人公平山幸之助（小日向文世 饰）从长年工作的公司退休。期待着与妻子史枝（户田惠子 饰）一起度过安稳的余生。但是，身为家庭主妇的史枝，却有著“开书吧”的隐秘梦想。史枝想用幸之助的退职金开一家咖啡馆，幸之助对此强烈反对。史枝试着说服幸之助，但幸之助根本听不进去。以此为契机，演变成将家人卷入的离婚问题…… 面对这一事态，同住的长子、大学生和夫（髙桥海人 饰）一方面为自己的将来而烦恼，另一方面也对该如何处理父母的离婚问题感到困惑，于是找女友吉冈美铃（山田杏奈 饰）商量。但是，这样的美铃有着和夫不知道的过去。此外，担任税务师的长女滨口遥（樱井由纪 饰）因结婚而离开了老家，她对这场骚动感到心痛，于是与丈夫雄太一起努力修复父母的关系。 就在家人担心幸之助和史枝的未来时，意想不到的事情发生了…
