该剧讲述了一对生活在贫困山区的夫妻，他们有着一个男孩子。原本过着平淡安逸的生活。可是，就在他们的孩子四岁的时候，家中不幸遭受了一场火灾。父亲冒着生命危险冲进火海救出了孩子，自己的一条腿被砸断，落下了残疾。他的妈妈为了儿子，把自己的 眼角膜给了孩子，自己成为了瞎子。 孩子长大后，考上了大学，之后在城市里生活。毕胜利的第一个女朋友就是因为嫌弃他的家境而和他分手的。他爸妈知道后就威胁他离开自己，不要认自己为爸妈。毕胜利很难过，但他经过数十次的相亲，都是因为家境差而被别人拒绝的。后来他遇到了一个女孩，后来的老婆，他隐瞒了家世，和女孩结婚了，婚后，他一直出神，在想自己的爸妈。他老婆就新建了一个QQ号，去和他聊天，才知道他家的不幸，他老婆并没有嫌弃，而是很感动。毕胜利再一次回家，这次却是他和父母的分离。他老婆也赶到了，看着公公婆婆痛哭。永远失去了世界上最疼爱他的两个人。
阿花（颜卓灵 饰）从小就展现出了过人的舞蹈天赋，长大后，怀揣着对舞蹈的一腔热情与热血，阿花加入了大学舞蹈队BombA。队长戴夫（杨乐文 饰）十分看好阿花的才能，两人相约挑战在舞蹈界称霸一时的Rooftoppers。没想到，这一举动却让阿花遭遇到了一生中最巨大的失败和挫折。 伤心的阿花离开了BombA，之后偶然遇见了太极社社长阿良（蔡瀚亿 饰），阿良用太极带给了阿花启发，令阿花悟出了全新的舞步，同时找回了对舞蹈的热爱和自信。之后，阿花再一次向Rooftoppers发出了挑战，然而，就在这个节骨眼上，她却因为脚伤而无法行动，一直以来坚定的梦想眼看就要破灭，就在此时，Rooftoppers的队长飓风（Tommy "Guns" Ly 饰）找到了阿花，向她透露了一个惊人的秘密。
行游乐师伊戈纳西奥·卡里略（马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰）在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师，将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯（尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰）执意跟随伊戈纳西奥，要向他学习拉手风琴的技艺，但固执的伊戈纳西奥不肯，还说富民缺乏天赋。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行，缺乏旅费的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴，演奏挣钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的傲慢做派，赌气离去，却在附近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊戈纳西奥则不见踪影…… 本片获嘎纳电影节罗马城市奖，哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖，卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖，以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。
