齐什（约克·亚赫罗 Jouko Ahola 饰）是出生在一个犹太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市谋生，进入了一家夜间剧场工作。剧场的老板豪森（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一名投机分子，他敏感的察觉到了政局的变化，预感到纳粹份子的蠢蠢欲动，于是开始在剧场里安排上演一些赞美纳粹和描绘纳粹统治下未来图景的剧目，深得德国人的欢迎。 之后，豪森更是将齐什包装成为了日耳曼的民族英雄齐格弗里德，这让齐什从默默无闻的小演员一跃成为了德国人心目中的巨星。随着齐什名气的逐渐增大，他的犹太人的出身更加不可被暴露，与此同时，谄媚逢迎的生活让他倍感厌倦。
苏珊娜（Kristin Scott Thomas 克里斯汀·斯科特·托马斯 饰）是个拥有优渥生活的中年妇女，她的丈夫是小有名气的牙医，并且正在慢慢涉足政治仕途，她有一双乖巧儿女，刚刚十几岁需要照顾，她自己也在努力重返事业——成为理疗师。这样的生活似乎可以永久持续下去，但一切随着伊万（Sergi López 饰）的到来土崩瓦解。伊万是个随处打工的西班牙建筑工人，帮苏珊娜家扩建工作室时与她相识，很快，苏珊娜对伊万产生一股莫名的欲望，以探伤为借口追随他到西班牙，很快燃起干柴烈火的激情。不可遏制的二人秘密相会，直到苏珊娜决意抛弃妻子与伊万私奔，完全不顾她盛怒的丈夫动用一切政治关系切断她的经济来源……
刻板的国会女议员非比·弗斯特（琪恩·阿瑟 饰演）发现一位美国军官和一个柏林美女关系甚密（玛琳·黛德丽 饰演），局势便骤然紧张起来。
民国初期一个深夜，杨家当铺二掌柜杨天翔莫名其妙被一伙地痞挟持并关押于私人监狱。一年多后，杨天翔机智越狱，发现杨家已因连遭劫难一无所有，而大舅子与二叔却发了横财。满腹狐疑之际，二叔父子的怪异举动与一地痞的供词，使杨天翔深信二叔父子就是制造自己一家不幸的幕后黑手，把二叔父子送进了监狱。众叛亲离后，他才知道自己掉进了一个精心策划的局。
