某晚，警察局来了一个不速之客军（王宝强 饰），他向当值探员报称自己杀了五个人，但他既说不出与受害者关系，又不能描述出受害者被杀过程或遇害地点。原来只是计划把五人杀死。探员在记下军的联络住址后便把他驱逐，在探员眼中，他只是一名无聊的精神不正常者。可是不久，督察汉（刘青云 饰）驻守的区域却发生了一件凶杀案：死者形状恐怖，汉认为这种处死方法带有不寻常的动机，不到一星期汉接手另一宗凶杀案，死者也是一名男子，死于一个废置的机械工场。他的死法十分残酷，死者的双脚被强行穿上细尺码的红色高跟鞋，脚面和两侧都钉上了十多口的铁钉。汉在翻查全港可疑人物和案例时，看到了当天军前来自首的记录。汉马上带队前往军的住所进行搜查，可是屋内空无一人，除了大量古旧童话书外，并无可疑之处。但这时候汉还不知道，一张被精密预设的大网张开了，而结局却更是匪夷所思，难以预料。
拜伦斯（玛莎·亨特 Martita Hunt 饰）是曼斯特男爵（David Peel 饰）的母亲，而曼斯特男爵还有着另外一重身份——恐怖邪恶的吸血鬼德古拉。在参透了儿子难移的残暴嗜血本性之后，拜伦斯决定将自己的儿子禁锢起来，以避免他伤害更多无辜的人。 然而，美丽单纯的少女玛丽安（伊冯娜·蒙洛尔 Yvonne Monlaur 饰）却在误打误撞之中解除了德古拉的封印，使得吸血鬼再临人间。德古拉自然不会放过这难能可贵的作恶机会，他专门挑年轻貌美的女学生下手，一时间无数年轻的生命遭了殃，沦为了同样不老不死的存在。一如既往的，当德古拉作恶之时，就是吸血鬼猎人范海辛（彼得·库欣 Peter Cushing 饰）出场之日。
