落英缤纷的季节，律师樱木建二（阿部宽饰）走在去龙山高中的路上。他巧遇了与流氓打架的矢岛勇介（山下智久饰），还有撕掉不及格考卷的水野直美（长泽雅美饰）。这两人都是龙山高中三年级的学生，实际上，龙山高中因为经营不善、升学率低下已经变成被人嘲笑、遗忘的破烂高中，而樱木建二这次到访，也是来处理该校申请破产的事宜。不过，樱木建二并不甘于草草了事，曾经是暴走族的他，想要做出轰动全日本的大事。一个热血的想法在他脑中萌发：带领龙山高中的笨蛋学生们考取日本第一的大学——东京大学。于是，樱木建二与英语教师井野真真子（长谷川京子饰）一起开始了这个不可能完成的教学任务。
大学毕业生霍福山为了实现自己对家乡的承诺，不顾家人和未婚妻的反对，回到自己贫穷落后的家乡当起了村官。霍福山所在的村委会只有一个公章，又欠下三百万外债，加上未婚妻对他的误解，让霍福山在工作和情感上达到了低谷。面对村上二榔头、老姜头、马半街等人的各种刁难和工作压力，霍福山在乡领导的支持下以身作则，克服了一个个困难和挫折，充分利用当地资源，带领村民发展工业和农村旅游业，成立家庭农场、专业合作社、农村超市、农村生态旅游等，期间也发生了很多让人啼笑皆非的故事，最终得到爱人和村民的理解。新生事物纷纷兴起，使集体和村民富了起来。村委会为农民建了别墅、游泳池、采摘园，加快了新农村城市化得进程。最后，霍福山的家乡有穷变富，成为了省里的“小康示范村”。
故事发生在盛唐时期，节度使霍正威（王伟 饰）奉命建造玉门关，急功近利的他竟然想到用男童和女童制成人桩巩固地基。霍正威的阴谋在无意之中被洪天佑（罗家英 饰）识破，再加上霍正威一直爱慕着洪天佑的妻子阮素竹（汪明荃 饰），于是设计暗算洪天佑导致他被判处了死刑，阮素竹留下了一儿一女月影（卢敏仪 饰）和逸飞（关礼杰 饰）后也跳楼自杀。 孤苦无依的两兄妹分别被马贼薛百川和喇嘛寺普尺法王收留，一晃眼多年过去，两人均已长大成人。逸飞十分好奇自己的身世，在探查过去的过程中，邂逅了名为色兰（刘玉翠 饰）的妙龄少女，两人情愫渐生。
三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星（郭麒麟 饰）遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔（吴镇宇 饰），一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。
