凯利（达芙妮•祖尼加 Daphne Zuniga 饰）是一个非常喜欢跳舞的奔放女孩，然而，她的父母却希望她能够进入法学院深造，非常不支持凯利去实现她的舞蹈梦想。在和家人因为梦想而爆发了无数次的争吵后，凯利渐渐萌生了放弃梦想的年头。 在父母的强迫下，凯利前往印度参加一场婚礼，在婚礼现场，凯利第一次领略到了印度舞蹈的风采。欢快的音乐和舞动的人群让凯利再也压抑不住内心的冲动，加入了跳舞的队列之中，她的惊人举动也令她结识了名为亚信（保罗•麦克吉莱恩 Paul McGillion）的男子。当地的印度舞蹈团邀请凯利加入他们的队伍，凯利将自己擅长的街舞元素加入了传统印度舞蹈之中。
自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……
