一部关于个人力量与体系力量抗争一败涂地的电影，一部关于正义和良心与僵化和制度抗争终有一天会取得胜利的电影，正义不是时刻会到来，然而选择却时刻都在发生，一个人可以为心中的信念付出什么样的代价决定了他眼中最完美的正义。
多多出生时，母亲不幸难产去世，父亲又因工伤致残，事后选择了自杀。多多因深爱的父亲离他而去导致精神失常，离家出走。多多的奶奶为了使孙子早日回家，在窗户上贴上了纸月亮，当地热心的人知道了此事，也纷纷贴上了纸月亮，盼望多多的归来。
一直以来，宝拉（玛莎·马森 Marsha Mason 饰）都带着女儿露西（奎恩·库明斯 Quinn Cummings 饰）和男友一起过着同居生活，一天，宝拉震惊的发现，男友不仅不辞而别，还将宝拉最后的庇护所——他们的房子租给了另一个陌生的男人艾略特（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）。 幸运的是，艾略特是一个善良的男人，他不仅同意宝拉母女两继续住在这里，还在生活中对两人照顾颇多，随着时间的推移，宝拉和艾略特之间顺理成章地碰擦出了爱情的火花。然而，就在这时，艾略特在工作上得到了一个绝好的机会，但为此他必须远赴另一个城市，宝拉不希望艾略特离去，但艾略特亦不想放弃这个机会。
六扇门神捕青雀被贬到偏远州郡任职，在抓捕贯匪、侦缉无价之宝佛珠失窃案时，屡次得机灵搞怪的女飞贼红鱼儿暗中相助。机缘巧合之下红鱼儿被破格招录为捕快，在与神捕青雀搭档破案的过程中，红鱼儿依然贼性不改，不免与刚直不阿的青雀之间不断上演猫捉老鼠的精彩故事。与此同时，多股势力你方唱罢我登场，上演了一出精彩纷呈的大戏。
布袋戏大师李天禄（李天禄饰）出生于台湾的日本殖民统治时期，他用口述回忆自己的戏梦人生，故事终结于日本战败投降。 小时候的李天禄家里充满矛盾，母亲去世，来了一位冷酷的继母（杨丽音饰），他跟父亲（蔡振南饰）学得掌上手艺后独自离家，随木偶剧团登台演出、四处游走。 年轻时的李天禄（林强饰）入赘女方家里。后来战争爆发，布袋戏被禁。唱歌仔戏到邂逅丽珠（魏筱惠饰），太平洋战争爆发后，他加入“英美击减催进队”，为日本演宣传剧，和日本人有了不错的交情。后来李天禄一家人躲避空袭疏散到南部，这过程中，他失去了亲人，而第二天战争就告结束。
