金世遗一位生逢乱世的天涯孤客，亦正亦邪，人称“毒手疯丐”他处身于瞬息万变的江湖上，目睹的倾覆杀戳，被牵涉进朝廷的旋涡里，同时也被卷入武林中的大风暴，魔头和正道盟主之剧战。故事开始，明世宗为巩固朝廷政权，也为报父武宗之仇，向江湖武林人士进行迫害，利用武林盟主唐晓兰传位之日，暗中挑起江湖纷争，金世遗洞悉世宗之谋，欲向唐揭露之，唯唐因不欲武林大动干戈，惹怒世宗，不理金之提示，金独断独行，向武林正邪两派展开挑战，惹来不休止的江湖恩怨。
张小凡（李易峰 饰）本是一介平凡的少年，在草庙村过着平静的生活。然而，一场屠村惨案让张小凡失去了父母和朋友，并在机缘巧合之下得到了珍贵的嗜血珠。和幸存的好友林惊羽（成毅 饰）一起，张小凡来到青云门拜师学艺，他满心仇恨想要替双亲报仇，殊不知这盲目的戾气会领他步入歧途。 一眨眼入师门已经数年，可张小凡却一事无成，某日，他意外得到了法宝魂摄，哪知魂摄和嗜血珠融为一体，成为了张小凡最得力的武器。张小凡和陆雪琪（杨紫 饰）等一行人结伴调查魔教下落，期间，张小凡三番五次救陆雪琪于危机之中，陆雪琪芳心暗许。之后，张小凡又结识了名为碧瑶（赵丽颖 饰）的女子，两人情愫渐生，可是碧瑶的父亲是十恶不赦的鬼王，为了铲除青云门，鬼王设下了一个又一个圈套。
乡村小子玉（温兆伦）、宝（陶大宇）及波（郑敬基）一起成长，成莫逆之交，对於村内事，常作不平鸣，惹来不少是非。 三人对村长之女乔（刘美娟），十分倾慕，追求过程中几乎弄至兄弟反目。后来玉得母亲（白茵）帮助，终於夺得乔的芳心；势利的村长关照（谭炳文），见乔只锺情於玉，无奈将女儿下嫁给他。 玉因为开罪了神棍，被落降头，不能结婚，否则会惹上灭门之祸。为了不想连累乔，玉只有远走他方。途中遇上飞虎寨寨主女儿虫虫（陈敏儿）及大军阀之女珠（刘小慧）二人对玉情深款款，而玉亦对她们一往情深。最后，更出现三女争夫的情况，此时玉之降头又再次灵验。在爱情与生命两者当中，玉会如何抉择？
