上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。
二十世纪初的中国，民生凋敝。作为没落贵族的金玉蓉立志成为一名救人济世的医生，用自己的双手去帮助更多的人。她遇到了同样心怀苍生的大家族之子赵正南。两人从相识、相知再到相爱。他们也努力地探索着让这个世界变得更好的方式。历经种种磨难，玉蓉终于成为了悬壶救世的医生，赵正南也成为了拥有进步思想，守护一方的军人。但时代的洪流让她们不得不分离，两人最终天各一方。正在玉蓉感到人生幻灭，陷入低谷时，共产主义信仰照进了她的世界，玉蓉渐渐涅槃重生，全身心投入到革命事业中，成为革命的隐形守护者。历经种种险阻后，这对有情人终成眷属。在玉蓉的感召下，赵正南也最终成为红色浪潮的一份子，携手抗日，共同拥抱崭新的中国。
