TX特训基地内，特警方寒（秦俊杰饰）得知女友罗菲在执行卧底任务中牺牲，悲痛不已。在禁毒处处长韩楚东（李坤霖饰）的劝说下，他决定接替罗菲未完成的任务，深入南方城市沧澜，获取当地最大毒贩顾涛（薛皓文饰）的信任。与此同时，军火商金兰兰（孙铱饰）的出现让案件变得愈发扑朔迷离。经历种种危险，方寒终于了解罗菲牺牲的真相，并成功接触到贩毒组织的核心，一举捣毁军火与贩毒组织。
故事由前一部的“异界对决”拉开序幕，夸克族的未来以及萌骑士们守护夸克族的家园，宇宙和平。
一天，月亮在这个学园变成了红色的，一切都变了，原本力量强大的海地司被熇炎带进反噬镜，破坏时空封印的部分结界，不慎开启被封印多年时空裂缝，窜出的闇黑气息连带影响日月潮汐，萌学园的生活都变了，夸克族会打败闇黑势力吗？
成泽民子（米仓凉子 饰）是一位美丽的陪酒女郎，曾经，她幻想着自己能够成为一名出色的珠宝设计师，然而，在现实里，她却被瘫痪在床的丈夫彻底困住，为了照顾丈夫，民子单薄的肩膀上背负了家庭的全部责任，然而丈夫却常常因为民子特殊的职业而对她大发雷霆。 某日，一位名叫小泷（佐藤浩市 饰）的男子找到了民子，不仅赠送了她许多价值不菲的珠宝，还许下诺言，如果民子能够抛弃现有的一切，就可以实现她曾经的梦想。民子下了狠心，一把火烧掉了屋子烧死了丈夫，之后，在小泷的安排下，民子成为了黑帮老大鬼头（平干二朗饰 演）的情妇，从此开始了向食物链顶端的不断攀登。
本片讲述了刑警傅北辰、丁法楠二人齐心合力，并成功与广大热心群众警民配合上下一心，成功摧毁了反派胡正荣的阴谋，不光缉拿了所有犯罪分子归案，还守护了东富市人民群众的财产与生命安全。
