一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件，被教授强迫去偏乡高中代课一个月，居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生，以教他绘画为交换条件，要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生，但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯
爱好写作的少女南星（沈月 饰）在许愿时意外召唤出了自己书中的反派角色萧无敌（陈哲远 饰），聪明狡诈的萧无敌刚来到这个世界，就对南星连威胁带勒索地住到了南星家隔壁，两人开始了鸡飞狗跳、打闹不断的邻里生活。
1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。阴差阳错，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获，国共日三方都为横山事件制定了紧急行动，派出各自人马秘密赶往沐城，在牛家村遭遇。战后，国共双方人马损失殆尽，只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。为完成任务，三人继续赶往沐城。在残酷的战争中，他们为解放沐城赢得决胜的战机。
