玄奘三藏是河里飘来的弃儿，被金山寺的光明三藏法师抚养长大，也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击，也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁，追求自由，不愿受到任何束缚，他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。他使用的武器是升灵枪，绝技为“魔戒天净”。 总是紧跟着三藏的孙悟空是500年前从石头中诞生的奇异生命体，使用与灵活身手十分相配的如意棒作武器。他个性极其单纯，思维方式也简单直接，顽皮而贪吃，但当他除下额头上的妖力制御装置后却会完全失去理智，心中充满破坏与杀戮的欲望，成为极其危险的人物。他惟一不设防并深深依赖的人就是三藏，因为那是抚平他百年孤独的“阳光”。 猪八戒是使用气孔术的高手，性格温柔和蔼，平易可亲。一直面带微笑的他心思缜密，考虑问题细致而全面，总是可以看穿别人的想法。但实际上，八戒与三藏一样同是人类，因为爱人被妖怪摧残而疯狂报复，致使自己也变成了妖怪。永远无法消除的罪与罚是他心上的一道不可弥合的伤口，在那温文的微笑之下，是渴望得到平复的悲伤。 一头红发的沙悟净是妖怪与人类所生的孩子，因此被继母所厌恶。哥哥为了保护他而杀死了自己的母亲，使他认为自己才是真正的凶手而深深自责。从此悟净放浪形骸，成为好色且口无遮拦的浪子，但他仍是个爱打抱不平的豪爽男人。他使用的武器是带有锁链的月牙铲，虽然常与悟空斗嘴，其实还是很为同伴着想的。 这组富有个性的角色引用了中国古典名著《西游记》中人物的名字，但却完全颠覆了原著中的形象，虽然故事背景设在古代，但他们的语言和行为与现代人无异，这使该片充满了后现代色彩。而人与妖相互混杂的四人各有自己内心的伤口，对其心理历程细腻的刻画，把观众带入一个感伤而又不失温情的世界。
天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。 由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。 看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。 与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。 三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？
【特典情報】 ＜Blu-ray＆DVD 第2巻 共通初回特典＞ ■映像特典 完全新作OVA 「執事長のたび その１」
■映像特典 ①完全新作OVA 第1.1話「勇者、殴られる。」 ②完全新作OVA おまけアニメ「ニセパンダの生態」 ③特報PV ④予告PV ⑤CM集 ⑥ノンクレジット OP/ED
很久以前，在宇宙中被粉碎的恶魔碎片，如今仍然祸乱着整个宇宙。 一名不知其真面目的恶徒正借着这些恶魔碎片危害四方，并将其魔爪伸向了光之国。 赛罗奥特曼和他的徒弟泽塔奥特曼勇敢地站了出来，正面迎击敌人。 经过一番激战，泽塔奥特曼独自一人追着怪兽前往地球。 在地球上，人们为了对抗日常出现的怪兽组成了防卫军——怪兽应对机甲部队“军械库（storage）”。在这支部队中有一位热血青年——夏川春树。 宇宙怪兽到达地球的那一刻，泽塔奥特曼和春树相遇了。自此两位热血青年的战斗故事开始了 。
