魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏 饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼 饰）身上，迷惑了纣王，让苍生受苦。某日在海边玩耍的哪吒和东海龙王之子起了争斗，一怒之下把恶龙剥了皮抽了骨。知道哪吒闯下大祸的李靖暴怒，为了不牵连别人，哪吒自残而亡。天上的太乙真人用莲藕让哪吒再次复活。随之而来苏醒的还有哪吒前世的记忆，一场保护国家的战役拉响，哪吒和父亲的关系也渐渐修补…… 本剧改编自《封神演义》。
