本片改编自程文辉的自传——《失明给我的挑战》。 文辉（刘雅丽 饰）自幼失明，由家中女佣和姐带大。因为眼睛的缘故，文辉自小便受到轻视，而和姐却视她如亲人一般，一直鼓励她，陪伴她，开导她。当和姐得知文辉想要和正常人一样上学读书时，她更是拿出毕生的积蓄来支持文辉。 文辉因成绩优异获得了奖学金，可以有机会出国读书，和姐更是不顾文辉家人的反对，一如既往地支持着这个坚韧的女孩。影片的结尾，当文辉在机场和家人同和姐依依惜别时，和姐终按捺住了搀扶文辉的冲动，与她含泪道别……
少年得意，颇具学识的状元书生高升（郑少秋 饰）得到了雍正皇帝的赏识，最后被任命为弘历，也就是后来的乾隆皇帝的陪读。在紫禁城，高升一待就是二十多年。他不仅是皇帝的伴读，还为乾隆皇帝解决了大大小小的事情，但乾隆妒高升才学突出，因此高升没有一官一职，倒也活的自在。新入宫的小宫女如意（杨怡 饰）颇得皇帝喜欢，但碍于如意卑微的身份和皇后的威严，一直未能得手。而这时，如意却惹上了莫须有的罪名，最后遗失在了宫外，不知去向。 乾隆命高升追逐如意的下来，高升借机感受外面的大千世界，来到了扬州城。在这里找到了如意的下落，结识了侠妓，万花楼的老板苏三（邓萃雯 饰）。二人从互看对方不顺眼到后来心心相惜，可事情不可能一帆风顺……
