天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
托马斯和他的朋友们，这一季超级精彩！托马斯在中国，小火车红梅和勇宝是他的好搭档，他们都在争当邮件列车，可是，托马斯发现自己多么思念多多岛上的培西呀！做梦也梦见了他，陪他一起开过中国的长城…… 思念是美好友谊的“甜蜜负担”，这该怎么办呢？托马斯在巴西，深深地被巴图卡达这种奇妙音乐感染，爱上了巴西的嘉年华大派对，以至于他渴望自己也能发出这样的音乐，让乘客更加享受火车之行…… 这能做到吗？托马斯在意大利，和大家一起准备开挖古罗马的宫殿，却发现挖掘机艾斯特孤零零地在做另一项工作，托马斯想说服艾斯特：“我们都需要团队合作”，新的一季，托马斯带来更多有趣的朋友们，从多多岛到世界各地！小朋友，快来认识他们吧，你会学到更多！
