民国初年，西南地区江州局势混乱，更引起诡案频发。留洋归来的秦火乐（夏之光 饰），与侦缉队长宋河（吴希泽 饰）乱世相遇，携手共探诡秘。在女法医范小梵（王之一 饰）帮助下，三人以满腔赤诚与智慧，拨开笼罩在百姓头上的血色迷雾，守护人间正义。
八云御子（池田依来沙）在舅舅悟郎（小田切让）的拜托下搬到公寓“TOARU”进行净化工作。 公寓地板下的储物箱里住着幽灵·山尾纯也（矢本悠马）。他本是一个小混混，是因为私自挪用组织的钱，被发现后杀掉的。 纯也留恋人世的原因是在桑巴夜总会工作的前女友Candy，御子受纯也所托去查看Candy的现状，可是！？ 另一边，悟郎也就“TOARU”发生的惨案从西前（田口智朗）和刑警钱龟处打听消息，展开了调查。
秦昇海（黄宗泽 饰）、游天恒（张继聪 饰）和冯汐然（萧正楠 饰）是情同手足的好兄弟，三人供职于同一间公关公司之内，在各自的领域里发挥所长，虽然他们个性迥异，对于未来的规划也不尽相同，但三人之间的友谊依旧十分坚定。 富豪顾复生（潘志文 饰）有三个孩子，长女顾成勋（陈炜 饰）个性刚烈好强，巾帼不让须眉，次子顾城曦（陆永 饰）是家中唯一的男性继承人，性格却唯唯诺诺无能担当大业，如此以往，家族的产业必将落入顾成勋的手中。顾城曦的胞姐顾成双（黄翠如 饰）不愿看到此番景象，于是找到了秦昇海一行人，委托他们帮助改造顾城曦，其中，秦昇海野心勃勃，在顾城曦的身上看到了契机，他决定利用这个软弱的男子，登上权利的顶峰。
毕业于东京大学法律系的中山晴树（永山绚斗 饰）现今在前原光朗（岸部一德 饰）经营的事务所内担任律师，此前他和护士本宫泉美（莲佛美沙子 饰）相知相恋，并且到了谈婚论嫁的地步。谁知就在某天，他意外见到了十年来都让他魂牵梦绕、无法忘怀的一张脸。高中时代的晴树学习很差，全赖美女家庭教师绪泽玛利亚（广末凉子 饰）带他重拾信心，可是短暂的爱恋过后玛利亚便从他的生活中消失。而此时此刻，与玛利亚长得一模一样的艺术总监肘井基子（广末凉子 饰）涉嫌金钱诈骗和连环杀人遭警方逮捕，在社会上引起轩然大波。 好似命运的捉弄，让分别长达十年的二人在如此境遇下重逢，曾经圣女般纯洁的玛利亚和戴着嗜血面具的恶女基子，究竟有着怎样的关联？
明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将 饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇 饰）到明月峡收服“玉罗刹”为朝廷效力，武当和明月峡的矛盾一触即发。但此“玉罗刹”其实是练霓裳（马苏 饰）假扮师傅凌慕华所为，每逢十五，她就会走火入魔，滥杀无辜。练霓裳只想寻回师父，得到“天狼剑谱”，解去身上的魔障。天下第一大门派武当的弟子卓一航（吴奇隆 饰）爱上练霓裳（马苏 饰），不顾一切准备帮她寻回剑谱。从小爱恋着师兄的小师妹何萼华（郭珍霓 饰）肝肠寸断，而暗恋何萼华的耿绍南（李解 饰）对卓一航暗生嫉妒。正和邪之爱，让这双爱侣堕入万劫之中。这段爱情如何能被师门所接受？如何能被江湖正道之士所认同？而武当和明月峡的冲突又能否被化解，避免一场江湖浩劫？
