燕平国家安全局三处副处长杨光在一次行动中意外卷入一场涉及国际间谍组织的阴谋，在调查中，一个名叫赵亚苧的女人引起了杨光的注意。她的身份和行为都充满了谜团，与整个事件有着千丝万缕的联系。而随着事件的升级，貌似不同阵营的杨光与赵亚苧双双卷入复杂的漩涡，敌我难辨，面对敌人精心布下的陷阱，杨光深入虎穴，与敌对势力展开一系列惊心动魄的斗争。
1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。
