1936年上海滩，爱国组织成员黄伟杰接到除掉协助日本黑商走私鸦片马会长的任务，巧遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却剑拔弩张，只因冯冠宇在年少时失约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊弥补心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被迫成为其保镖。虽然两人矛盾不断，但在一次次共同患难中，二人重拾兄弟情义。随着日本侵华的涌现，怀揣着正义理想的两人，携手共抗，英勇投身爱国主义事业。虽然黑夜已至，但黎明和曙光亦在前方。
孟妮（江铠同 饰）、关海（韩立 饰）和秦冰（李曼 饰）同为海天戏剧学院毕业，在大学四年同窗中，他们都憧憬有一个美好的未来。孟妮的男友刘亦名（张翰 饰）也是学戏剧专业的，他的好友张之恒（赵楚仑 饰）四年来一直替他照顾孟妮。提前两年毕业的刘亦名深知北漂的艰辛，当孟妮提出毕业后去北京与他一起打拼时，他退缩了，他决定跟女友在家乡创业发展，待羽翼丰满后再杀回北京。但现实与理想总是遥遥无期，他们的年轻气盛、好高骛远终使创业失败。不得已刘亦名捡回老本行，靠拍戏赚钱救急，但女友却投向了昔日好友张之恒怀抱，另他瞠目结舌。感情的纠葛令往日的朋友一下变成路人，痛定思痛，刘亦名又茫然地回到了北京......
