本剧改编自同名漫画。在无声咖啡馆“朝颜”工作的神秘主角不思议麻衣（松村沙友理 饰），因为某天的一个契机，与性格亲近人的年下男同事上下亮（驹木根葵汰 饰）开始了一种“相互观察”的关系。随着两人一起工作的时间增加，麻衣逐渐被亮所吸引。然而，由于初恋留下的心理阴影，她对恋爱有着复杂的执念，导致这段感情并不顺利。另一方面，亮同样对麻衣心生情愫，尽管他总是保持冷静的表情，但内心却早已溢满对麻衣的情感…
1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。
