你相信这世界上有魔女吗？ 18岁的何美珍（李梦 饰），一个美丽的小镇少女。奇怪的是，她的学校里，总会有男生莫名其妙地受伤，甚至死亡，而受伤的男生无一不曾向何美珍表达好感。一时间，何美珍是魔女的流言甚嚣尘上。 暗恋何美珍的李晓东（尹昉 饰），为了澄清流言，试图证明这些受伤死亡事件与何美珍无关…… 影片改编自韩国网络漫画家姜草的原著《魔女》。
故事发生在清朝雍正年间，民间能人志士对雍正（江洋 饰）的暴政口诛笔伐，为了肃清这些反对的声音，雍正大兴文字狱，凡有忤逆者，皆满门抄斩。与此同时，雍正集结了一支护卫队，使用残酷的处刑器具血滴子，杀尽天下胆敢说出真话之人。 谢天富（汪禹 饰）是护卫队中的一员，很快，他便发现，自己所杀之人，竟然皆是正义勇敢的有志之士，遂对雍正的真正意图产生了怀疑，之后，谢天富死于非命。同僚的死让马腾（陈观秦 饰）看清了事件的真相，他决心金盆洗手，连夜潜逃出京。之后，马腾来到了地处偏远的深山村庄之中，隐姓埋名，并娶了玉贞（刘午琪 饰）为妻，就当他以为平静的生活即将继续之时，雍正派出的杀手已经步步逼近。
1937年日军开始大规模入侵中华大地，一支日军小分队来到太行山区的一座小村庄，追捕一位受伤的八路军情报员。几位机智勇敢的孩子们刚成立了小飞虎队，他们救了八路军情报员，就这样被卷入本次事件。警察局刑侦科马科长被派来协助鬼子的搜捕工作，此时武工队也来支援寻找八路军同志。孩子们每日去山中给八路军同志送饭，引起了保长的注意，也引起了鬼子的猜疑。八路军情报员的行踪很快被鬼子发现，危急之时他将情报交给了小飞。鬼子没有搜到情报很是恼火，将八路军战士关了起来。此时村长与武工队已经准备好了营救方案，马科长也亮明了身份，她就是打入内部的联络员。晚上，营救八路军同志的枪声响起，马科长与孩子们接头，成功完成了任务。
