一之濑海（齐藤壮马 配音）自幼就非常热爱钢琴这门乐器，是公认的天才钢琴少年。一次偶然中，海在森林里发现了一架废弃的钢琴，只有海能够通过这架钢琴演奏出美妙的音乐。这架特殊的钢琴锻炼了海的演奏技巧，让他获得了和常人比更多的经验。 阿字野壮介（诹访部顺一 配音）曾经也是一名天才钢琴师，然而，一场意外的车祸让他不得不告别了自己的职业生涯，对过去耿耿于怀的壮介成为了海的叔父，将自己未能完成的期望寄托在了他的身上。雨宫修平（花江夏树 配音）是海宿命般的对手，两人亦敌亦友，互相竞争，齐头并进。
丹童子有马（寺岛拓笃 配音）是一名高中二年级的学生，看似沉默寡言严肃内向的他，其实有着一段不堪回首的过去。为了避免再伤害周围的人，有马选择了形单影只的孤独生活。某日，一位名叫蓝羽琉璃（中岛爱 配音）的少女带着执事镜诚（入野自由 配音）出现在了有马的面前，提出了希望利用有马身上“恶石”的力量。 恶石的力量虽然强大但难以控制，有马曾因此而犯下令他追悔莫及的错误。而蓝羽琉璃则拥有“善石”的力量，能够牵制和压抑有马的暴走，在蓝羽琉璃的不断恳求下，有马终于决定走出过去的阴影敞开心扉，两人共同要面对的，是因为恶石力量而幻化而成的魔物。
在第2季中，将会有新的敌人出现在主角大门界人的面前，故事将继续围绕“Orphism Order”和“Phi Brain”之谜展开，并且随着这些谜题的越发悬疑，界人的战斗热情也越发高涨。将会有怎样的命运等待着界人，界人与同伴间的羁绊又会如何呢？相信这一切都将会在第2季中得到解答。
2130年，因为第三次世界大战，日本各地出现了被称为“BS（Black Spot，黑域）”的巨大污染区域，不知从什么时候起，在那荒凉的陆地上出现了住民，虽然他们被城里的人当做是“无用者”，但是他们当中有着具有特异能力的人，火、风、重力，人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS！ 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为，他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后，在西美翁的追杀下一路逃命，途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德，于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督：迫井政行 系列构成：西园悟 人物设定：加藤裕美 动画制作：MAD HOUSE
