气候干燥的玻利维亚高地，一对年迈的、以放牧羊驼为生的克丘亚族夫妇一直在这里过着相濡以沫的生活。但一场多年难遇的大旱灾让他们本就拮据的生活雪上加霜，这不仅威胁到他们自己，还威胁到整个村庄的存亡。夫妻俩的孙子闻讯从城市返回，想让他们与自己一起进城生活，但这对早已习惯乡村生活的夫妻俩来说，又是一个严酷的挑战。两代、三人将以不同的方式看待社会与自然的变化，以及生命的意义。
开国武将周镇山一家惨遭灭门，其子周极逃亡之际被洞天教教主成义天所救，拜入门下。其间，受成义天之命劫取官银，成义天曰劫富济贫——然大部分银两还是入了洞天教私库。江南水灾时，在杭州重逢江南巡抚之女凌青瑶。两人许下约定，大仇一报，在西湖共度余生。此后十年，周极孤隐深山苦练洞天教绝学与家传刀法，刀法之快在江湖落得一个孤影刀的名号。十年生死两茫茫，周极来到苏州刺杀当年的抄家世仇——如今的苏州太守卫元虎，却意外发现凌青瑶已嫁作其妇，周极逃出重围后痛不欲生。
裴刚（欧威 饰）自幼受到奶奶（付碧辉 饰）的溺爱，性格飞扬跋扈，桀骜不驯。在一次口角之中，裴刚受人陷害被迫杀死三人，被捕入狱，判处死刑，秋后问斩。尽管奶奶和刑曹（周少卿 饰）想方设法想要挽救裴刚，但裴刚拒不配合，对自己的罪行供认不讳。 裴刚为家中三代单传，为了裴家不断子绝孙，奶奶将名为莲儿（唐宝云 饰）的女子送入牢中，让裴刚传宗接代。当夜，奶奶冻死在路边，裴刚得知此事良心发现痛不欲生，他和莲儿之间亦产生了真挚的感情结为夫妻。随着时间的推移，裴刚处刑的日子越来越近，此时莲儿的腹中已经怀上了裴刚的骨肉。牢头（葛香婷 饰）被裴刚和莲儿的经历所打动，想要偷偷放跑裴刚，却遭到了后者的严词拒绝。
韩国年轻帅气的小伙子东河（郑宇成 饰）来到中国四川成都出差，在游览杜甫草堂时偶遇留学时相识的中国同学五月（高圆圆 饰），后者目前在杜甫草堂从事讲解工作。这次相遇，让两人的心再次碰撞出爱情的火花。他们回忆着生日派对的誓言、彼此亲昵的举动，甚至是关于自行车的留恋，但是两人却给出了不同的版本。他们相约在雨夜，共同品尝中国的菜肴。然而，当他对她主动作出爱的表白时，她却左躲右闪。由于公司安排，东河要离开中国。在雨中，他挽着她的手翩翩起舞，但是气氛似乎显得过于沉静，以至于他开始怀疑自作动情。但是，一场机场送别却让两人重新敞开了心扉……
