一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败,在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙,在保护自身的同时,希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中,主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼共存。吸血鬼女王菲尔曾经热爱人类,从战场上消失了。在战火蔓延的都市中,两人实现了命运般的相遇。很久以前,有一个吸血鬼和人类共同生活的乐园。这是一个为了寻求乐园而旅行的少女和吸血鬼的故事。
对于自己出生24年以来没有女友的人生感到不安的フグ野マスオ在向占卜师询问是否能拥有恋人的时候、得到的答案却是[一生无法恋爱或者结婚]。为此所受到的打击在一场相亲中为对象潮崎渚的一见钟情所打破。强行将渚带出去的渚的友人同时也是是マスオ的同事的磯辺波子的指导下互相接近,マスオ也在为了成为渚的恋人而奋斗但是……